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Author: 12investpublic   |   Latest post: Thu, 9 Jul 2020, 8:24 PM

 

CGS-CIMB 给予TOPGLOV(7113)新TP – RM 16.50!

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【CGS-CIMB 给予TOPGLOV(7113)新TP – RM 16.50!】

好啦,今天的股市有多热相信不用我再提了~ 其中最热门的当然还是TOPGLOV 顶级手套这家公司以及SUPERMX(7106)!对于TOPGLOV来说的话,目前他们的order lead time(就是先给20% 的钱然后排队等拿货)已经延长到11 – 12 个月之久了,预计会延续到明年的5月 / 6月份!


而分析员也有提到接下来TOPGLOV 能够更提高更多的 ASP(Average Selling Price),之前他们就提到了今年的6月 – 10月之间每个月可以提到5%,而现在他们预测ASP 将会以10% 的幅度上涨,并且延续到今年的12月为止。


*每1% 的ASP 提升大约会提升公司 5.5% - 7.2% 的EPS(每股盈利,相信分析员会用EPS 是考虑到他们的convertible bond?)


另外,分析员也预计TOPGLOV 接下来在FY 2020 全年预计会达到 RM 864 Million 的净利(相比于FY 2019 的RM 371 Million,这是一个132% 的增幅),这也可能是他们把TP 提高到那么多的原因吧?


对于我来说,TOPGLOV 是否有ASP 每个月可以提高10% 这一点我没什么话可说,毕竟他们的资料肯定会比我们散户多,但是我注意到另一个问题就是这里的盈利预测是以Nitrile 以及 Latex 价格在2020年分别下跌1.7% 以及 4.4% 为准,我就好奇Latex 的需求量还会继续那么低吗?


以2018的数据来说的话,中国是全世界最大的天然橡胶消耗国(5.5 Million Metric Tonne),远超其他国家的消耗水准,我明白过去6 - 7 个月中国因为COVID-19 的问题而大幅度的减少消耗量,但是未来不会回调上来吗?


至于Butadiene(也就是Nitrile 的原料)的话,售价也预计会维持在USD 1,000 / MT 的水准,除非油价暴涨到USD 50 Per Barrel 以上啦,那就另当别论了,但是我又不认为油价会暴涨那么多啦~


总之,我对于TOPGLOV 能否在FY 2020全年达到~ RM 864 Million 的净利还是抱有一点怀疑的心态(当作学习吧),但是如果你购买TOPGLOV 的成本便宜的话不妨保留着吧,谁知道手套股接下来还会不会有新的TP 呢?

 

 

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