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Author: jasonkong   |   Latest post: Mon, 1 Mar 2021, 7:52 PM

 

MSM 又再 LIMIT UP ! 是否是下一个黑马

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MSM Malaysia Holdings Bhd和其子公司从事精制糖的提炼,生产,销售和推广,以及种植橡胶和棕油。此外公司业务也涉及大宗商品交易,原糖和精制糖交易。公司的业务分为三个,糖,橡胶和油棕。而糖业务是公司的主要收入来源。Gula Prai是其品牌。

公司丛巴西,南非,印度,泰国进口原糖,加工制成白糖后再出口。其中对亚洲和东南亚的出口占公司总出口量的近69%。

考虑到出口销量的增长,FY2020末季的营业额走高22%。 除此之外,由于产能利用率提高和融资成本降低,margin提高至14.80%。受益于整体销量的增长,末季的营业额比第三季扬升6%。 此外,由于较高的margin和较低的融资成本,促使FY2020末季顺利转亏为盈,油气是在MSM连续八个季度亏损后。

最新业绩出炉后,这个季度的EPS为8 sen,假设MSM接下来三个季度能维持这个季度的赚益,那么全年的EPS将达到32 cents,保守地以PE 5x来计算,股价能去到RM1.60。但其事实上MSM以往的PE都在20x 左右。


32 cents PE 10 = RM 3.20
32 cents PE 20 = RM 6.40

MSM 刚刚转亏为盈,所以市场十分看好这家公司。之前 MSM还是盈利的时候,股价大约在 RM 4 - 5左右,究竟这次MSM 开始赚钱,市场会不会给于最少 RM 3 的估值呢? 我觉得几率很大。但是这个股价不会在几天达成,反而我觉得 2个月内不是一个问题。

投资者可以留意这个股票,也许就是一个黑马!

 

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Labels: MSM

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