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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Wed, 21 Oct 2020, 11:50 PM

 

【行家论股/视频】吉隆甲洞 3年财测上调

Author:   |    Publish date:



https://youtu.be/pQvXfjWTm58

分析:联昌国际投行研究

目标价:23.65令吉

最新进展:

外汇收益走高至1亿9930万令吉,带动吉隆甲洞(KLK,2445,主板种植股)在2020财年第三季净利大涨6.58倍,至3亿6869万7000令吉。

第三季营业额37亿1115万7000令吉,与上财年同季几乎持平。 

累计首9月,净利5亿6378万8000令吉,年扬27.41%;营业额115亿9254万8000令吉,按年微跌1.18%。 

 

行家建议:

若剔除2700万令吉的库存与应收款项拨备金、4800万令吉外汇收益,及3600万令吉资产递延所得税逆转,首9月核心净利实为5亿7800万令吉。

这超越我们的预期,但大致符合市场的预测,分别占全年预测的80%和73%。

由于首9月原棕油价格走高,加上印尼业务的实际税率减少,我们调高今明后财年的每股净利预估。

同时,我们也根据加总估值法(SOP),上调目标价至23.65令吉,但维持“守住”评级,因为当前股价的上涨空间有限。

目前能够上修估值的催化剂,是较高的原棕油价格和鲜果串收成率,以及较高的下游业务赚幅。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】吉隆甲洞-3年财测上调

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Labels: KLK

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